ヨーロッパでの FTTH の導入を妨げているものは何ですか?

Oct 28, 2023

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新型コロナウイルス感染症危機以降、繊維の増強は大幅に加速しましたが、普及は進んでいません。 普及率は約50％の家庭が合格しています。 FTTH Council Europe は、既存および新規の FTTH インフラストラクチャの普及をどのように加速できるかを理解したいと考えていました。

特に、一部の国での摂取率が他の国よりも比例してはるかに高い理由をより深く理解したいと考え、調査を Plum Analysis に依頼しました。 この調査からは、競争インフラ、デジタル資金調達、政策の影響など、多くの驚きが生じました。

Plum は、ファイバー採用の主な推進要因を特定するために、欧州連合諸国と英国全体にわたる高レベルの定量分析から開始しました。 次に、ヨーロッパで展開されている興味深い傾向と需要側の政策がいくつかあることが浮き彫りになったと思われる 8 か国を掘り下げました。 その後、プラム氏は変化をもたらす可能性のある政策を含むいくつかの結論を導き出した。

出発点として、EU 諸国と英国の 3 種類のデータ ポイントを分析しました。

• 所得水準、所得分布、貧困率、GDP などの社会経済的要因。

• ブロードバンド価格、銅線ネットワークの品質、ブロードバンド速度、デジタル需要などのデジタル供給要因。 そして

• デジタル リテラシー、消費者向け機器、所有権、およびブロードバンドの使用レベル。

フットプリント全体の共通データと公的に入手可能なデータの量による制約はありましたが、これによりいくつかの興味深い結論が得られました。

導入の迅速化 = 導入の迅速化

導入の速度と導入の速度の間には明らかな関係があります。 場合によっては、ネットワーク事業者がより迅速にキャッシュ フローを生み出し、資金の確保が容易になり、両者が相互にフィードを与えて好循環を生み出すため、初期導入の利用率が高いとさらなる導入が加速する可能性があります。

価格差が重要

価格感度は重要な要素です。FTTH と従来のブロードバンド、特に ADSL と FTTC の間の価格差が大きければ大きいほど、普及率は低くなります。 光ファイバーとモバイル ブロードバンドの価格に大きな差があり、一部の顧客がモバイルのみのブロードバンドを選択する場合にも同じことが当てはまります。

しかし、この研究では、所得水準、都市部と農村部、所得分布などの社会経済指標と、繊維導入に対する測定可能な影響との間に強い相関関係は見出されませんでした。

プラム氏はまた、デジタル リテラシーと FTTH の導入との関連性を特定できなかったことにも驚きました。 一般的なブロードバンドの普及率とデジタル リテラシーとの間にはある程度の相関関係がありますが、デジタル リテラシーの向上が他のアクセス技術よりもファイバーの普及率を高めるという兆候はありません。

さらに深く掘り下げる

さらに深く掘り下げるために、プラムはデンマーク、フランス、ドイツ、イタリア、ポーランド、スペイン、スウェーデン、英国の 8 か国の定性分析を実施し、そこから一連の推進要因とハードルを特定しました。 また、FTTH の構築と販売を行う企業の多くが管理下にあるものの、政府や政策立案者も強力な影響力を持っていることも明らかになりました。

プラムは、主な障害と推進要因を把握し、それらに対する責任を市場または政策立案者に割り当てるために、以下に示す概念的分析フレームワークを構築しました。

建物に入る

最初の障害は、顧客をネットワークに物理的に接続することです。 集合住宅とは対照的に、個人住宅が多い国では、壁に穴を開けたり、ファイバーを家庭に引き込んで顧客の構内機器に接続したりする際の中断に抵抗があります。 先制的にこの問題に取り組んでいる国もあれば、苦戦している国もあります。 サービスプロバイダーが接続に対して別途料金を請求する場合、抵抗はより強くなります。 英国市場は住宅への参入に大きな抵抗に直面しています。

イタリアは別の問題を抱えている。テレコム・イタリアのインフラストラクチャに依存してブロードバンドを小売りしている卸売サービス・プロバイダーは、顧客をそのFTTHネットワークに移動させるためにスイッチング料金を支払うことに消極的であるが、これは顧客にとっては明らかである。

FTTCの二日酔い

プラム氏は、10年ほど前にFTTCの国策を選択した市場が、FTTCが商業的寿命の終わりに近づくにつれ、顧客をFTTHに切り替えるのが難しくなっていると感じていることを発見した。 これは、ADSL から FTTH に直接移行するほど性能の差が大きくないためでもあります。 ドイツ、英国、イタリア、そしてデンマークは、銅インフラの寿命を延ばすためにFTTCルートをある程度採用しました。

この状況は、規制当局が通信事業者に高速ブロードバンドの広告を十分に正確に行うことを義務付けていない英国のような市場ではさらに悪化しており、通信事業者はどこかに光ファイバが関係するあらゆる展開を「光ファイバ」として宣伝することが許可されています。 この「ファイバー」を販売された人々は、すでにファイバーを手に入れているのに、なぜファイバーに切り替える必要があるのか​​混乱しています。また、FTTC と FTTH の違いは、直接的な大きな差別化要因ではありません。

ケーブルが要因です。デンマークでは FTTH の導入が比較的進んでいますが、ケーブルがオプションの都市部では普及率が低くなります。 ゲート付きコンテンツの所有者によっては、一部の市場ではケーブルが依然として重要ですが、より多くのコンテンツ、特にビデオがオンラインに移行するにつれて、ケーブルは衰退しつつあります。 英国のスカイなど、いくつかの前哨基地は残っています。

価格と製品

Plum が価格設定と製品の差別化をさらに詳しく調査したところ、多くのサービス プロバイダーが、他のテクノロジーで提供される速度と同等の速度で開始される一連のファイバー パッケージを提供していることがわかりました。では、顧客が変更する動機は何でしょうか? FTTC またはケーブルと FTTH の間の差別化を薄めることは自滅的です。 編集者注: 接続がニーズを満たしている限り、顧客は絶対的な速度を気にしません。

デジタル音痴と大手ブランドの欠如

デジタル文盲は全体的にはハードルではありませんでしたが、プラム氏は、デジタル文盲により足かせとなっている人々が相当数いることを発見しました。 たとえばポーランドは、より詳しく調査した 8 か国の中で低所得国ですが、農村部のコミュニティに住む人々のかなりの部分がオンラインに接続しておらず、これはデジタル リテラシーに関係しています。 同様に、イタリアの田舎でも、多くの世帯主が ADSL を導入していますが、光ファイバーのオプションを理解しておらず、ADSL への移行が複雑になるのではないかと懸念しています。

プラム氏はまた、これらの側面がブランド認知度に密接に関連していることも発見しました。 イタリアや英国などの市場では、繊維が卸売モデルを通じて提供されることが多く、馴染みのある信頼できるブランドが不足しているため、採用が遅れています。

競合するインフラストラクチャ

FTTH の普及率が最も高い市場では、多くの加入者と潜在的な加入者が複数のファイバー ネットワーク オペレーターと同じ顧客をめぐって競合しています。 スペインが良い例ですが、フランスもそれほどではありません。 この力関係は、導入促進という点では前向きでしたが、これらの市場が成熟するにつれて、特にスペインでは、ほとんどの通信事業者が独自のネットワークを展開するよりも他社のネットワークを使用することを好むため、ネットワーク競争から卸売モデルへ徐々に移行してきました。

しかし、この研究を開始するイベントとしての聴衆からの質問に答えて、フェルテン氏は、「規制レベルであっても、公的に入手可能な過剰建築に関するデータはほとんどありません。したがって、たとえばスペインやフランスのような市場では、誰が何軒の家を接続し、そのうち何軒が他の家と競合しているのか、正確にはわかりません。

「ネットワーク競争が導入を促進するという事例証拠のようなものがありますが、それはオーバービルディング自体が主な要因であることを意味するものではありません。また、3 番目のオーバービルダーがまだその認知度の影響から恩恵を受けているのか、それとも 2 番目のオーバービルダーだけが恩恵を受けているのかという非常に現実的な問題もあります。分かりません。」

プラム氏は、ネットワーク競争が推進力であると考えているが、スウェーデンやデンマークが示すように、ネットワーク競争が唯一のモデルではないと指摘する。 ここで競争するための過剰建築は常に制限されてきましたが、デンマークでは現在わずかに増加しています。

銅線接続

政策に帰着するもう 1 つの強力な要因は、銅線ネットワークをオフにすることです。ファイバーの普及率と採用率が 60 ～ 70% に達すると、ネットワークは実行可能となり、スペイン、フランス、スウェーデンがその日付を設定しました。 銅線のスイッチをオフにすることは、顧客がファイバーに移行する強力な動機となります。 他の市場も、スイッチオフ日を設定できる成熟段階に達しつつあり、銅インフラは光ファイバーよりもはるかに多くのエネルギーを消費するため、エネルギー危機がこれを加速させるのではないかとプラム氏は疑っている。

認識と可用性

Felten が強調した最後の 3 つの要素は、認知度と可用性を組み合わせたものです。 ある地域での繊維の入手可能性の高さは人々の意識を高め、口コミによる推奨により、その事実に気づいていなかったカバー範囲内の人々も含めて意識が高まります。

地方自治体や中央政府によって認識を強化することは可能ですが、プラムはさまざまな市場で、地方自治体がファイバーインフラストラクチャの構築に多大な努力を払っているにもかかわらず、導入を促進するためにそれについてほとんど伝えていない様子を聞きました。

需要側の推進力

プラム氏は、FTTH の普及を促進するために設計されたスペインとイタリアの 2 つの国家バウチャー プログラムを特定し、より野心的なイタリアのプログラムを分析しました。 これは、エンドユーザーによる新しいデバイスまたは新しいブロードバンド契約の購入を補助しました。 ユーザーはほとんどが新しいデバイスを選択し、より優れたブロードバンド サブスクリプションを選択した受益者は約 20% のみで、FTTC を選択しました。 したがって、補助金への投資はFTTHの導入にほとんど利益をもたらしませんでした。 スペインのプログラムは継続しているが、イタリアのプログラムは配分基準と補助金モデルを評価するために一時停止されている。

社会的料金などのメカニズムによる需要側のインセンティブは他にもありますが、これらの制度ははるかに分散しているため、その有効性を評価することが困難です。 全体として、プラム氏の印象としては、公的資金を使って FTTH の普及を促進するもっと良い方法があるかもしれないが、新しいアプローチはその都度評価する必要がある、というものです。

断片化されたファイバープラットフォーム

サービス プロバイダーが FTTH を提供するためにホールセールが重要な方法である市場では、ホールセール プラットフォームが断片化する傾向があります。 したがって、ある国に 20 のホールセール ネットワークがあり、すべてを使用する共通の手段がない場合、サービス プロバイダーは、さまざまなプラットフォームが提供するインフラストラクチャを再販するのが難しいため、市場全体にサービスを提供するのに苦労する可能性があります。

この重要な問題はフランスなど一部の市場では解決されていますが、英国など他の地域では依然として大きな問題であり、前述したように物理的な接続に対する抵抗がさらに深刻化しています。 スペインなどの一部の市場は、この問題を先取りしました。過去 25 年間、マルチテナントのブロックには、建物の周囲や各ユニットにファイバーやケーブルを運ぶための垂直ダクトが建設されてきました。

スウェーデンやデンマークのような、より卸売志向のモデルが効果を発揮するには、強力な国内ブランドが関連付けられている必要があります。 別の言い方をすれば、ナショナルブランドが参加していない卸売モデルが主流であるため、その採用はあまり成功していないということだ。

シンプルな提案

つまり、プラム氏は、スペイン、フランス、スウェーデン、デンマークなど、国家的なブロードバンド計画が早期に導入され、わかりやすいオファーが提供された市場が最も成功していることを発見しました。 これにより、市場参加者はある程度の自信を持って投資できるようになり、導入と採用が促進されました。

ドイツ、イタリア、英国などの他の市場ではモデルが変動し、それが市場の発展を遅らせたようです。 それでも、Plum Analysis のディレクターである Benoit Felten 氏が次のようにコメントしているように、このハンディキャップを克服することは可能です。 ] インストール時の顧客エクスペリエンスは最適ではない可能性があります。

「これらすべてを正しく理解しているプレーヤーは、市場で完全にパフォーマンスを上回りました。その明らかな例の 1 つは、たとえば英国の Fibrus です。彼らは自分たちが何をしているのかを理解しているため、他の多くのオルタナティブよりもはるかに多くの利用率を誇っています」やっていて、彼らはそれを実行しているのです。」

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